Herausforderungen und Entwicklungen im Bankensektor

Die Banken haben kürzlich Herausforderungen gemeistert, die von Klagen und Vergleichen bis hin zur Anpassung der Zahlungstechnologie zur Einbeziehung von Kryptowährung und sogar weitreichender Skepsis nach Bankenzusammenbrüchen reichen. Aber ein starker Bundesarbeitsmarktbericht Anfang Juni stärkte das Vertrauen in die Branche, wobei der Markt die positiven Nachrichten zu dieser Zeit widerspiegelte.

Nach zwei Jahren hoher Zinsen gingen Anleger mit zunehmender Sorge um eine Verschlechterung der Kredite ins Jahr 2024. Aber obwohl die Kreditabschreibungen in der Branche leicht gestiegen sind, bleiben sie historisch gesehen niedrig. Die Arbeitsmarktdaten deuteten darauf hin, dass dieser Trend anhalten könnte, was die Gewinne der Banken im Laufe des Jahres unterstützen würde.

Das Bruttoinlandsprodukt stieg laut dem Bureau of Economic Analysis im ersten Quartal 2024 mit einer jährlichen Rate von 1,3 % nach einem Anstieg von 3,4 % im letzten Quartal 2023. Die Federal Reserve Bank of Atlanta prognostizierte am 7. Juni ein Wachstum von 3,1 % für das zweite Quartal.

Auswirkungen auf den Finanzmarkt

Analysten sagten, dass sich die Anleger von Bedenken, dass ein starker Arbeitsmarkt die Entscheidung der Fed-Policymaker zur Zinssenkung verzögern würde, auf die Vorteile einer starken Wirtschaft für Banken verlagert haben. Sie bemerkten, dass die Fed-Beamten nach mehrmals angehobenen Zinsen in 2022 und Anfang letzten Jahres, um die Inflation zu bekämpfen, die Zinsen seit Juli konstant gehalten haben und weiterhin signalisieren, dass ihr nächster Schritt eine Zinssenkung sein wird.

Fed-Offizielle erklärten im Frühjahr, dass eine Schwäche am Arbeitsmarkt die Zinssenkungen beschleunigen könnte, aber anhaltend starke Bedingungen würden nicht automatisch Alarm auslösen, da die Inflation von einem Höchststand von 9 % in 2022 auf nahe 3 % in diesem Jahr gesunken ist. Die Fed zielt auf 2 % ab und fokussiert sich in dieser Phase mehr auf Inflationsdaten als auf Arbeitsplätze. Die Fed "wird natürlich diese Zahlen berücksichtigen", aber die neuesten Arbeitsmarktdaten sind "unwahrscheinlich, dass sie die Politikmacher von dem bereits vorgezeichneten Kurs abbringen", sagte Sophie Lund-Yates, leitende Aktieneanalystin bei Hargreaves Lansdown.

In der gesamten Branche führen Zahlungsunternehmen wie PayPal und Mastercard Bemühungen an, um die Nachfrage zu erhöhen und Krypto über die technisch versierten Nutzer und frühen Anwender hinaus zu verbreiten. James Wester, Forschungsdirektor für digitale Anlagen und Krypto bei Javelin Strategy & Research, erklärte, dass eines der Hauptprobleme bei der Annahme von Krypto durch Verbraucher die Benutzererfahrung sei.

"Während es nicht intuitiv ist, Krypto mit den meisten Krypto-Wallets zu senden und zu empfangen, ist die Konsequenz von Fehlern, wie das Senden des falschen Krypto zu einem falschen Wallet-Typ, der mögliche Verlust der Anlagen", sagte Wester kürzlich gegenüber American Banker.

Dies mache Kryptowährung für die meisten Zahlungsarten uninteressant, insbesondere angesichts der vielen anderen vertrauten Zahlungsmethoden, die bereits verfügbar sind, so Wester.

Neue Entwicklungen und Strategien

"Mit seiner Krypto-Zugangskennung versucht Mastercard sowohl die Herausforderung des Sendens und Empfangens von Krypto als auch die Möglichkeit, Krypto an die falsche Art von Krypto-Adresse zu senden, zu lösen", sagte er. Diese Arten von Lösungen sind erforderlich, um die Probleme rund um die sperrige Benutzererfahrung von Krypto anzugehen.

Visa und Mastercard verfolgen Kryptowährungen, indem sie sich auf Stablecoin-Akzeptanz konzentrieren, mit Regierungen an digitalen Zentralbankwährungen arbeiten und Zugangsberechtigungen zu blockchain-basierten Produkten vereinfachen.

American Banker veröffentlicht eine jährliche Liste der am besten abschneidenden öffentlich gehandelten Banken mit weniger als 2 Milliarden Dollar an Vermögenswerten nach Daten, die von der Beratungsfirma Capital Performance Group gesammelt wurden. Das Ranking basiert auf den Daten zum Jahresende 2023 und nutzt den dreijährigen durchschnittlichen Return on Average Equity (ROAE) der Institutionen, um das Ranking zu bestimmen.

Für 2024 führte FFB Bancorp die Liste an und stieg von Platz 4 im letzten Jahr. Die in Fresno, Kalifornien ansässige Institution hatte einen ROAE von 29,7 %, etwa doppelt so hoch wie der Median von 14,87 % für die Top 100. Für alle öffentlich gehandelten Banken mit weniger als 2 Milliarden Dollar an Vermögenswerten lag der Median-ROAE bei 10,91 %.

Die neue Führungsspitze von New York Community Bancorp präsentierte sich am 5. Juni den Aktionären und beantwortete Fragen derjenigen, die erhebliche Verluste bei ihren Investitionen erlitten haben.

Ein Aktionär wollte wissen, warum die Investoren der zusätzlichen Kapitalerhöhung, die von einer Investmentgruppe unter der Leitung des ehemaligen Trump-Regierungs-Finanzministers Steven Mnuchin stammte, zustimmen sollten. Obwohl die Kapitalerhöhung am 6. März angekündigt und sechs Tage später abgeschlossen wurde, musste New York Community die Zustimmung der Aktionäre einholen, um das Geschäft aufgrund der Menge an geplanten Aktien zu finalisieren.

"Wenn die Kapitalerhöhung nicht genau an diesem Nachmittag bereit gewesen wäre, wären die Überlebenschancen des Unternehmens in großer Gefahr gewesen," sagte CEO Joseph Otting den Aktionären während des Treffens. "Wenn wir heute darauf zurückblicken, war es die richtige Entscheidung für das Unternehmen, es war die richtige Entscheidung für die Investoren, und gemeinsam werden wir sehr hart daran arbeiten, den Wert dieses Unternehmens wiederherzustellen."

Comerica Bank stimmte einer vorgeschlagenen Vergleichszahlung von 1,2 Millionen Dollar zu, um eine fünf Jahre andauernde Gerichtsauseinandersetzung gegen die Vermögensverwaltung von 79,4 Milliarden Dollar zu beenden. Die Bank sah sich Vorwürfen gegenüber, dass sie Betrugsansprüche falsch gehandhabt, Kunden nicht angemessen entschädigt und Drittfirmen des Treasury Department's Direct Express-Programms nicht richtig überwacht habe. Die Mehrheit der 4,5 Millionen Amerikaner, die Direct Express nutzen, haben kein Bankkonto und erhalten monatlich Sozialversicherungs-, Veteranen- und andere Leistungen elektronisch auf vorausbezahlten Debitkarten.

Comerica und Conduent — ein großes Konglomerat und Call-Center-Betreiber aus Florham Park, NJ — bestritten jegliches Fehlverhalten. Trotzdem verfolgten die beiden Unternehmen keine Betrugsansprüche und waren nicht in der Lage, dem Gericht die Namen der Begünstigten zu benennen, die über einen Zeitraum von viereinhalb Jahren Betrugsansprüche eingereicht hatten, so der 97-seitige Vergleichsvorschlag.

Ein positiver Bundesarbeitsmarkt-Bericht vom 7. Juni führte zu einem Anstieg der Bankaktien, wobei der KBW Nasdaq Bank Index an dem Tag, an dem der Bericht veröffentlicht wurde, weniger als 1 % stieg, aber intraday fast 2 % nach oben ging. Bis zur ersten Juniwoche war er seit Jahresbeginn um 6 % gestiegen.

Analysten sagten, die günstigen Daten spiegelten das Vertrauen der Arbeitgeber in Wachstum und wirtschaftliche Stärke im Jahr 2024 nach einer soliden BIP-Leistung im letzten Jahr wider. Eine robuste Wirtschaft befähigt in der Regel Kreditnehmer, Darlehenszahlungen zu leisten, und Banken berichten im Gegenzug niedrige Kreditverluste.

"Die US-Wirtschaft bleibt widerstandsfähig", sagte Henk Potts, Marktstratege bei Barclays Private Bank, kürzlich dem American Banker Jim Dobbs. Potts erwartet, dass die Arbeitslosenquote von 4 % einen Höchststand markiert und "niedrig im Vergleich zu historischen Standards" durch 2024 bleiben wird.

Mastercard sagt, dass es Parität zwischen digitalen und Kryptowährungs-Zahlungsmethoden herstellen kann, und fügt diesem Zweck seine Skalierung und Namensbekanntheit zu Kryptowährungszertifikaten hinzu, einem älteren Konzept, das versucht, die Art und Weise zu vereinfachen, wie Menschen die Beteiligten von Kryptowährungstransaktionen identifizieren.

Mastercards Krypto-Zugangskennungen verwenden ein Alias, das Krypto-Börsen zur Verarbeitung von Kryptowährungszahlungen verwenden und damit die normalerweise verwendeten Blockchain-Adressen ersetzt. Eine Blockchain-Adresse variiert in Größe und Struktur, besteht jedoch normalerweise aus zwei bis drei Dutzend Zeichen, die den Sender und Empfänger einer Kryptowährungstransaktion identifizieren. Der Alias ist ein kleinerer, einfacher zu merkender Bezeichner, der konzeptionell einer E-Mail-Adresse ähnelt.

"Es gibt mehrere Blockchains da draußen, die alle auf der Prämisse operieren, dass es eine dezentrale Infrastruktur gibt, die den Zugang bietet," sagte Raj Dhamodharan, Executive Vice President für Blockchain und digitale Anlagen bei Mastercard, kürzlich dem American Banker John Adams. "Das ist gut und wird bleiben. Aber wenn du eine gesunde Transaktion willst, was du brauchst, ist eine verifizierte Identifikation. Wir wollen Standards hinter dieser Verifikation setzen."