Wall Street setzt auf Trump

Wall Street setzt bereits auf Aktien, die davon profitieren könnten, wenn der ehemalige Präsident Donald Trump wieder ins Weiße Haus gewählt wird.

Trump's sozial-mediale Plattformfirma (DJT) ist nicht die einzige Aktie, die gestiegen ist nach einem versuchten Attentat auf den republikanischen Kandidaten und einem schädigenden Debatte für den demokratischen Präsidenten Joe Biden, die laut politischen Analytikern die Chancen auf einen republikanischen Sieg erhöht haben.

Industrien mit Trump-Bezug

Trump hat bedeutende Hinweise darauf gegeben, welche Industrien er favorisieren würde, falls er im November gewählt wird.

"Bohr, Baby, bohr, und schließen wir unsere Grenzen", sagte Trump am Donnerstagabend während des Republikanischen Konvents.

Private Gefängnisunternehmen sind im vergangenen Monat stark gestiegen, angesichts Trumps harten Haltung zur illegalen Einwanderung und der verstärkten Grenzkontrollen.

Aktien der GEO Group (GEO), ein in Boca Raton, Florida ansässiges Unternehmen, das in private Gefängnisse investiert, sind im vergangenen Monat um mehr als 28% gestiegen. CoreCivic (CXW), früher bekannt als Corrections Corporation of America, besitzt und verwaltet private Gefängnisse und Haftanstalten in den USA. Die Aktie ist im letzten Monat um mehr als 27% gestiegen.

Trump 2.0 würde wahrscheinlich weniger Einschränkungen bei Genehmigungen und Bohrungen bedeuten. "Die Republikaner haben einen Plan, um die Preise sehr, sehr schnell zu senken, indem sie die Energiekosten drastisch reduzieren", sagte Trump auf dem Konvent.

Es ist bemerkenswert, dass geopolitische Risiken sowie Angebot und Nachfrage eine größere Rolle spielen könnten, wie Energiestocks abschneiden. Yahoo Finance’s Statistik-Experte Jared Blikre weist darauf hin, dass während Trumps Administration der S&P 500 Energy Select ETF (XLE) um 56% fiel, da die Ölnachfrage während der Pandemie einbrach. Im Gegensatz dazu stieg XLE um 218% seit dem Beginn von Bidens Präsidentschaft, wobei die großen Unternehmen Rekordgewinne verzeichneten, als Russlands Invasion in die Ukraine die Rohöl-Futures in die Höhe trieben.

Unternehmensausgaben, insbesondere in Bezug auf Genehmigungen, könnten unter einer Trump-Präsidentschaft sinken und Ölunternehmen profitabler machen, sagt Matt Stephani, Präsident bei Cavanal Hill Investment Management. Allerdings glaubt der Stratege nicht, dass dies zu einem größeren Angebot führen wird. "Ich glaube nicht, dass [Ölunternehmen] motiviert sind, die Produktion zu steigern", sagte Stephani. "Die Branche hat sich konsolidiert und konzentriert sich auf Renditen statt auf Wachstum."

Der Stratege sagt, eine Trump-Präsidentschaft "ist wahrscheinlich positiv für die Bewertungen energierelevanter Aktien, da Investoren den Endwert steigern — d.h., Öl wird nicht so schnell obsolet, wie einige befürchtet hatten."

Öl- und Gasproduzenten wie ExxonMobil (XOM) und der Erdgasanbieter EQT Corporation (EQT) sind einige der Aktien, die voraussichtlich von der Absicht der Trump-Kampagne profitieren werden, das Moratorium für neue Lizenzen zum Export von verflüssigtem Erdgas aufzuheben, betonen Analysten von Evercore ISI.

Kohleproduzent Peabody Energy (BTU) und das Stahlunternehmen Nucor (NUE) sind aufgrund der Aussichten auf eine erhöhte Produktion in den USA gestiegen. Beide sind seit der Präsidentschaftsdebatte Ende Juni um etwa 7% gestiegen.

Auf dem Republikanischen Konvent wies Trump auf seine Absicht hin, Bidens Initiativen zur sauberen Energie, insbesondere Elektrofahrzeuge (EVs), zurückzunehmen. "Ich werde das Elektrofahrzeug-Mandat am ersten Tag beenden und damit die US-Autoindustrie vor der vollständigen Vernichtung retten," sagte Trump am Donnerstag.

Während der ehemalige Präsident tough gegenüber EVs klang, sagen einige Analysten, Tesla (TSLA) könnte eine Ausnahme sein. Trump 2.0 könnte "potenziell vorteilhaft sein, angesichts Musks enger Beziehung zu Trump", sagte Evercore ISI Policy Analyst Sarah Bianchi in einer kürzlichen Mitteilung. Tesla-Bulle Dan Ives von Wedbush glaubt, "Tesla hat das Ausmaß und Umfang, das in der EV-Industrie unübertroffen ist, selbst in einer Nicht-Subsidien-Umgebung."

Der Analyst sagte auch, höhere China-Zölle "würden weiterhin billigere chinesische EV-Spieler" davon abhalten, den US-Markt in den kommenden Jahren zu überfluten.

Krypto und Banken

Bitcoin (BTC-US) ist seit dem versuchten Attentat am 13. Juli um etwa 10% gestiegen und schwebt nahe bei 65.000 US-Dollar pro Token. Trumps Unterstützung für die Kryptowährung markiert einen Wechsel von seiner Position, als er Präsident war. Im Mai sagte Trumps Kampagne, sie werde beginnen, Spenden durch Bitcoin zu akzeptieren.

Der ehemalige Präsident wird voraussichtlich am 27. Juli auf der Bitcoin-Konferenz in Nashville, Tennessee, sprechen, was einen entscheidenden Moment für die Kryptowährungsindustrie markieren wird. Krypto-Bullen haben auch auf Trumps Vizepräsidenten-Ticketkandidat JD Vance hingewiesen, der offensichtlich ein Bitcoiner ist, wie aus der Finanzoffenlegung des Ohio-Senators vom letzten Jahr hervorgeht.

In den letzten 10 Tagen sind krypto-bezogene Aktien wie Riot Platforms (RIOT), Microstrategy (MSTR) und Coinbase (COIN) um 35%, 21% und 16% gestiegen.

Banken, insbesondere regional, profitieren voraussichtlich von einem Trump-Sieg, angesichts der Erwartung "weniger strenger Banken-Kapital- und Liquiditätsregulierungen," laut Evercore ISI's Bianchi. Investoren erwarten auch Änderungen bei der Federal Trade Commission und der Antitrust-Abteilung des Justizministeriums unter einer republikanischen Präsidentschaft. "Es wird ein viel gastfreundlicheres Klima für Fusionen und Übernahmen geben," sagte Isaac Boltansky, BTIG-Direktor für Politikforschung, letzte Woche zu Yahoo Finance.

Aktien von Lazard (LAZ), Moelis (MC) und Evercore (EVR), Finanzunternehmen, die Dienstleistungen für Fusionen und Übernahmen anbieten, sind alle zweistellig gestiegen seit der Präsidentschaftsdebatte am 27. Juni.

Eine Trump-Administration könnte auch anstreben, die Antitrust-Klage des DOJ gegen Live Nation (LYV) fallen zu lassen. Die Aktien des Unterhaltungsunternehmens sind seit Ende Juni um mehr als 5% gestiegen.

Die staatlich geförderten Hypothekenunternehmen Fannie Mae (FNM.SG) und Freddie Mac (FHL.SG) standen lange im Fokus von Trumps Privatisierungsplänen. Die beiden Unternehmen sichern etwa die Hälfte aller Hypotheken in den USA.

"Es wird einen ausgeprägten Druck geben, Fannie und Freddie die Hypothekenzeichen aus der Verwaltung zu nehmen. Das ist etwas, das nicht nur Donald Trump, sondern wirklich die gesamte Republikanische Partei im Fokus hat," sagte BTIG's Boltansky kürzlich in einem Live-Interview mit Yahoo Finance.

Seit Jahresbeginn ist Freddie Mac um mehr als 60% gestiegen. Die Aktien sind im letzten Monat um mehr als 6% gestiegen. Aktien von Fannie Mae sind seit Jahresbeginn um 34% gestiegen und im letzten Monat um mehr als 7%.

Ines Ferre ist Senior Business Reporter für Yahoo Finance. Folgen Sie ihr auf X unter @ines_ferre.