Smartes Investieren mit Eric Beiley

Eric Beiley, Geschäftsführer der Beiley Group bei Steward Partners, sprach mit Quartz in der neuesten Folge unserer "Smart Investing"-Videoreihe.

Sehen Sie sich das Interview oben an und lesen Sie das Transkript unten. Das Gespräch wurde für Länge und Klarheit leicht bearbeitet.

Hohe Erwartungen für Technologiegewinne

ANDY MILLS (AM): Diese Woche könnte spannend werden, was die Unternehmensgewinne angeht. Tech-Unternehmen stehen an. Was sind Ihre Erwartungen?

ERIC BEILEY (EB): Die Erwartungen sind hoch. Die Märkte handeln in der Nähe ihrer Höchststände. Für den S&P 500 sagen die Märkte, dass wir bislang gute Gewinne gesehen haben, und diese Woche ist entscheidend, richtig? Sie haben die großen „Magnificent Seven“-Namen wie Alphabet (GOOGL), Apple (AAPL), Amazon (AMZN), die alle berichten.

Langfristige Trends und Empfehlungen

AM: Die Mag 7 erreichen oder überschreiten alle ihre Allzeithochs. Sie waren Teil einer großen Wachstumswelle. Wie hoch können sie gehen? Sollten Investoren weiterhin in diese sieben-ish Tech-Namen investieren?

EB: Ich würde sagen ja, weil sie bewiesen haben, langfristig enorme Ergebnisse für Investoren und ihre Aktionäre zu erzielen und weiterhin zu wachsen. Man könnte argumentieren, einige Bewertungen seien attraktiv, aber es wird wichtig sein zu sehen, was ihre Zahlen zeigen. Ganz klar.

AM: Eines der Themen wird sicherlich das Ausgabenverhalten für KI sein. Denken Sie, dass der Markt negativ reagieren könnte, wenn die Investoren noch keine besonderen Ergebnisse in diesen Ausgaben sehen? Oder ist es zu früh, das zu sagen?

EB: Nein, ich denke, KI ist ein starker langfristiger Trend. Man kann es nicht ignorieren, richtig? Schauen Sie sich Nvidia (NVDA) an, jetzt eines der größten Unternehmen der Welt, da die Nachfrage nach ihren Chips extrem hoch ist. Das liegt an diesem KI-Phänomen. Meta (META), ehemals Facebook, Amazon, sie alle sind langfristig in diesem Geschäft und investieren Milliarden von Dollar. Ich denke, KI wird langfristig positiv für die Märkte und Investoren sein.

Vorbereitung auf die Wahlen und Wirtschaftstrends

AM: Was für weitere Empfehlungen haben Sie für Investoren da draußen?

EB: Nun, es ist offensichtlich viel los. Diese Woche, am Freitag, gibt es die Beschäftigungszahlen. Diese werden sehr wichtig sein, um die Gesundheit der Wirtschaft zu sehen. Das wird auch beeinflussen, wohin die Fed-Politik geht; die Erwartungen sind ein paar weitere Zinserhöhungen. Niedrigere Zinssätze sind generell positiv für Vermögensklassen. Dann gibt es die Wahl, klar. Die Märkte handeln derzeit auf Basis der Prognosen für die Wahl. Danach gibt es das Fed-Meeting, um zu zeigen, was ihre Gedanken sind. Werden sie die Zinssätze wieder senken?

AM: Wie können sich Investoren auf die Wahl vorbereiten? Sollten sie alles verkaufen, doppelt investieren? Nicht, um radikal oder dramatisch zu sein, aber was denken Sie?

EB: Als Finanzberater strebe ich langfristige Ziele an, um die Ziele meiner Kunden zu erfüllen. Dies sind 5, 10, 15, 20-Jahres-Finanzpläne. Also, während diese Wahl massiv und sehr emotional sein kann, muss man langfristig denken. Und Sie müssen Ihre eigene Situation betrachten und diese Entscheidungen treffen. Ich glaube, dass Händler jetzt aktiver sind. In meiner Ansicht deuten die Märkte auf einen Sieg von Trump hin. Manche Vermögensklassen entwickeln sich gut, die unter einer Trump-Präsidentschaft besser abschneiden könnten.

AM: Wie zum Beispiel?

EB: Krypto, ganz klar. Die Medienaktien für Trump sind in den letzten Wochen erheblich gestiegen. Das zeigt, dass die Märkte zu Trump tendieren.

AM: Was erwartet der Markt für die Arbeitsmarktzahlen am Freitag?

EB: Ein gutes Ergebnis. Die Märkte verhalten sich weiterhin sehr gut. Die Aktienkurse steigen. Das Interessante an den Märkten ist jetzt, wo die Zinsen stehen, richtig? Die langfristigen Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen und mehr sind gestiegen. Das zeigt, dass die Wirtschaft stark und gesund bleiben wird. Daher werden wir weniger Zinssenkungen sehen als vorhergesagt. Ich denke, wir werden am Freitag eine starke Zahl sehen. Die Fed wird die Zinsen senken, aber nur leicht, und wahrscheinlich im nächsten Jahr ihre Kürzungen pausieren.

AM: Es klingt, als wären wir gerade in einer guten Lage, trotz all der Nachrichten, die herauskommen werden.

EB: Die Trends sind sehr positiv und mächtig. Typischerweise sollten Investoren nicht gegen die Trends arbeiten. Momentan sind die Trends höher, und es gibt gute Signale. Wir haben gute Ergebnisse im dritten Quartal von Unternehmen, eine gute Wirtschaft und sinkende Zinssätze. All das ist sehr positiv für Vermögensklassen im Allgemeinen.

Dividend Aristokraten als Investition

AM: Ihre Firma ist ein Fan von sogenannten 'Dividend Aristokraten'. Was ist ein Dividend Aristokrat, und was sind Ihre Empfehlungen?

EB: Ja, ich bin ein Fan von Dividend Aristokraten. Diese Unternehmen sind bewiesene langfristige Investitionen, da sie ihre Gewinne mit den Aktionären teilen. Das tun sie durch Dividenden, die sie jedes Jahr über 25 aufeinanderfolgende Jahre erhöht haben. In Anbetracht der wirtschaftlichen Zyklen über 25 Jahre ist das beeindruckend. Einige der herausragenden Unternehmen sind Walmart (WMT), S&P Global (SPGI) und Brown and Company. Sie haben alle den S&P 500 auf 5- und 10-Jahresbasis übertroffen. Für mich sind diese großartige langfristige Investitionen.

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