2024 wird das Jahr sein, das das traditionelle Asset-Management transformiert. Institutionelle Investitionen in die Blockchain-Technologie wurden seit Jahren erwartet, aber das wird nun zur Realität.

Schlüsseltechnologien, insbesondere die Entwicklung der Zero-Knowledge Ethereum Virtual Machine, oder zkEVM, sind in der Lage, die Tokenisierung realer Vermögenswerte zu ermöglichen und den Weg für eine grundlegende Transformation des globalen Finanzsystems zu ebnen.

Institutionen benötigen Sicherheit auf Mainnet-Ebene, unendliche Skalierbarkeit und riesiges Liquiditätspotenzial. Mit den Fortschritten bei Entwicklertools und mathematisch bewiesenen Sicherheitsmaßnahmen sind nun endlich die erforderlichen Komponenten vorhanden, um dieses Versprechen zu erfüllen.

Dies wird wiederum zur breiten Akzeptanz von Blockchain führen.

Transparenz durch Chain-Abstraktion

Die zkEVM, die in der Lage ist, Smart-Vertrags-Transaktionen in einer Zero-Proof-Umgebung durchzuführen, hat sich fest in der Blockchain-Infrastruktur etabliert. Jetzt können institutionelle Investoren auf ein bewährtes Ökosystem von auf Ethereum basierenden Blockchains zugreifen, mit robusten Sicherheitsgarantien, Dezentralisierung und Transparenz bei Transaktionen, zu deutlich geringeren Kosten, schnellen Abwicklungzeiten und mit potenziell unbegrenzter Skalierungskapazität.

Das Erfolgsbild für Web3 besteht darin, eine "Kette von Ketten" zu schaffen, im Wesentlichen ein nahtloses Benutzererlebnis über das gesamte Ökosystem hinweg. Ein Teil des Liquiditätsvorteils besteht darin, dass verschiedene Anwendungen integriert werden können, die von Gaming über DeFi bis hin zu genehmigten institutionellen Plattformen reichen. Jede dieser Anwendungen erfordert maßgeschneiderte Blockchain-Architekturen mit unterschiedlichen Ebenen von Berechtigung, Datenschutz, Kosten, Sicherheit und Anreizgestaltung.

Indem technische Entscheidungen zum Chain-Design abstrahiert werden, können Entwickler auf einer sicheren Infrastruktur aufbauen und sich auf die Optimierung für einen einzigen Anwendungsfall konzentrieren. Sie können die Fähigkeiten der Anwendungsschicht verbessern, sodass alle Blockchain-Interaktionen transparent erfolgen. Das Endziel ist ein erweitertes Blockchain-Ökosystem, in dem institutionelle Investoren Zugang zur hohen Liquidität des gesamten Ethereum-Ökosystems sowie zu den Sicherheitsvorteilen von Zero-Knowledge-Transaktionen erhalten.

Liquiditätsaggregation im institutionellen Maßstab

Die zkEVM ermöglicht ein enormes Liquiditätspotenzial, indem sie nahezu sofortige Abwicklungen ermöglicht und nahtlose Transaktionen und Liquiditätstransfers zwischen Ketten ermöglicht. Ein Benutzer kann Liquidität von einer Kette nehmen und nahtlos eine dezentrale Austausch (DEX)-Transaktion auf einer anderen Kette durchführen.

Institutioneller Maßstab erfordert institutionelle Liquiditätsniveaus. In naher Zukunft werden wir nicht nur Tokenisierungsprodukte im Ökosystem sehen, sondern auch fortschrittlichere Finanzinstrumente wie Derivate. Große technologische Innovationen sind erforderlich, um dies zu ermöglichen, hauptsächlich durch die Aggregation aller Liquidität im Raum innerhalb einer einzelnen Schicht, die in der Lage ist, diese Ressourcen effizient zu verwalten.

Ausblick in die Zukunft

Blockchain-Technologie ermöglicht den Handel rund um die Uhr und den Zugang zu bisher unzugänglichen Vermögenswerten und Fahrzeugen, aber Institutionen benötigen anpassbare Ketten, und die Integration mit Legacy-Systemen birgt erhebliche Herausforderungen. Die Fähigkeiten von zkEVMs führen eine Sicherheits- und Integrationsmöglichkeit ein, die alles verändert.

Kürzlich wurden Hamilton Lane und Brevan Howard Benutzer der neuen Real-World-Asset-Tokenisierungsplattform Libra, entwickelt mit dem Polygon Chain Development Kit (CDK). Polygon CDK ist eine genehmigungslose Software, mit der Entwickler neue Ketten mit unterschiedlichen Graden an Dezentralisierung, Sicherheit und Funktionalität erstellen können, um die Anpassungsfähigkeit für die Einhaltung der Entwickleranforderungen wie die Zuordnung von Benutzern mit geeigneten Finanzinstrumenten, ob es sich um einen Hedgefonds, besicherte Kredite oder ein anderes Anlageprodukt handelt.

Bei der Weiterentwicklung sind die primären Enabler des Ökosystems für institutionelle Investoren, die Entwicklererfahrung zu verbessern und Sicherheit und Schutz zu bieten, die durch mathematischen Nachweis gestützt werden. Dies wird die Betriebskosten senken und Möglichkeiten schaffen, Legacy-Systeme auf eine Weise zu integrieren, die Compliance- und Sicherheitsanforderungen unterstützt.